Vorgänge¶

Im Vorgangsmenü können Sie Vorgänge aller Art dokumentieren. Vordefinierte Vorgangstypen sind:

• Anruf • Besuch • E-Mail • Sonst. Anfrage

Wenn Sie einen eigenen Vorgangstypen erstellen wollen, können Sie dies über das Bearbeitungssymbol vornehmen:

Pflichtangaben¶

Ein Vorgang hat folgende Pflichtangaben: • Typ • Unternehmen • Abteilung • Verantwortlicher Kontakt • Anlass

Die Vorgänge sind mit den Filtereinstellungen gekoppelt, d.h. Sie sehen nur Vorgänge deren Unternehmen und Abteiungen Ihnen in den Benutzereinstellungen zugeordnet sind und die Sie im Filter Aktiviert haben.

Zusatzwerte: Anhänge - Verknüpfung - Kommentare - Tags¶

Sobald der Vorgang gespeichert wurde, sind die allgemeinen Zusatzwerte auch im Vorgangsmodul verfügbar.

Sichtbarkeit - Auffindebarkeit¶

Wenn Sie Ihren Vorgang nicht finden und auch in der Liste nicht sehen können liegt es sehr wahrscheinlich an den Filtereinstellungen, näheres dazu in unserem Kapitel Filter.