Contacts¶

Vous pouvez y ajouter des contacts supplémentaires, modifier les données des contacts existants ou archiver ces contacts.

Vous pouvez également consulter la liste des contacts archivés et externes pour les modifier ou les réactiver.

Vous pouvez exporter une vue d'ensemble des contacts sous forme de liste Excel, ainsi que visualiser la liste des fonctions.

Créer un nouveau contact¶

Pour créer un nouveau contact, veuillez cliquer sur [+ Nouveau contact].

Dans la première étape, vous saisissez les données du nom du nouveau contact.

Dans la deuxième étape, vous saisissez les données d'adresse du nouveau contact.

Dans la troisième étape, vous saisissez les données de contact du nouveau contact.

Affectation des fonctions¶

Une fois le contact créé, vous devez attribuer une fonction à ce contact si vous souhaitez lui attribuer un document. Les contacts ne peuvent affecter des documents en tant que responsable que s'ils ont une fonction dans l'entreprise où le document est créé.