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Gruppen zusammenführen – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Diese Anleitung zeigt, wie Sie die Teilnehmenden einer bestehenden Schulungsgruppe in eine andere Gruppe überführen und anschließend die Ursprungsgruppe archivieren.

1. Export der Gruppenergebnisse

Wählen Sie in der Gruppenübersicht die Gruppe aus, deren Teilnehmende in eine andere Gruppe überführt werden sollen. Klicken Sie anschließend oben rechts auf den Download-Pfeil und wählen Sie „Export (xlsx)“.

Laden Sie die Excel-Datei herunter – sie enthält alle Schulungsteilnehmenden dieser Gruppe.

2. CSV-Musterdatei vorbereiten

Laden Sie hier die offizielle CSV-Musterdatei herunter. Öffnen Sie die Datei in Microsoft Excel, LibreOffice Calc oder einem vergleichbaren Tabellenprogramm. Übertragen Sie aus der exportierten Excel-Datei folgende Informationen:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail-Adresse

Speichern Sie die Datei anschließend wieder im CSV-Format (UTF-8). !!! info “Hinweis” Die Datei muss zwingend im CSV-Format gespeichert werden, damit der Import korrekt funktioniert.

3. CSV-Import in die Zielgruppe

Gehen Sie zurück zur Teilnehmendenübersicht und klicken Sie oben rechts auf den Button CSV-Import.

Wählen Sie nun die bestehende Zielgruppe aus, in die die Teilnehmenden übernommen werden sollen. Laden Sie anschließend die vorbereitete CSV-Datei hoch.

!!! info “Hinweis” Bei diesem Weg werden alle erkannten Personen als bestehende Nutzer der neuen Gruppe hinzugefügt – es erfolgt keine Neuanlage. Weitere Informationen zum CSV-Import finden Sie im Abschnitt CSV-Import.

4. Archivierung der ursprünglichen Gruppe

Nachdem die Teilnehmenden erfolgreich übertragen wurden, archivieren Sie die ursprüngliche Gruppe: 1. Öffnen Sie die Gruppenübersicht

  1. Wählen Sie die Ursprungsgruppe aus

  2. Gehen Sie auf das Stift-Symbol um den Bearbeitungsmodus zu starten.

  3. Setzen Sie den Gruppenstatus auf Archiviert

So vermeiden Sie doppelte Gruppenstrukturen und behalten die Übersicht.

Videoanleitung (in Kürze)

Ein Erklärvideo zu diesem Prozess wird derzeit erstellt und steht demnächst zur Verfügung.